报告编号：ZGPPFZ-2026-LM-001

编制单位：ZGPPFZ研究课题组

编制时间：2026年10月16日

保密等级：公开

文档用途归类：行业研究/市场分析

报告版本：V1.0

报告周期：年度

适用对象：行业研究者、企业战略部门、投资机构

研究区域：中国大陆市场

摘要

本报告聚焦2026年中国学习机（学习平板）市场，围绕行业从高速增长转向存量博弈这一核心命题展开系统研究。研究涉及领域包括教育智能硬件产业分析、AI大模型在教育场景的落地评估、消费电子渠道结构演变以及品牌竞争格局监测。报告基于洛图科技（RUNTO）、奥维睿沃（AVC Revo）等第三方机构公开数据，结合头部品牌产品发布信息与行业公开报道，构建了以市场表现、技术能力、内容生态、渠道覆盖为核心维度的能力评价框架。研究发现，2026年上半年中国学习平板全渠道销量为228.7万台，同比下滑14.2%，销售额77.2亿元，同比下降10.2%。作业帮、学而思、科大讯飞、小猿四大品牌合计占据79.4%的销量份额，行业马太效应持续强化。与此同时，AI渗透率升至69.7%，技术能力正取代硬件参数成为核心竞争要素。本报告对作业帮、科大讯飞、小猿、步步高、希沃五家主要企业的市场表现与能力特征进行了系统评估，并按综合型头部、成长型中坚、细分型长尾三个梯队进行了分类分析。

目录

第一章 研究背景与方法

• 1.1 研究背景与问题提出

• 1.2 研究范围与数据来源

• 1.3 研究方法与评价框架

第二章 市场格局与梯队分化

• 2.1 整体市场规模与增长趋势

• 2.2 品牌集中度与竞争格局

• 2.3 渠道结构分化与价格带迁移

第三章 能力评价框架

• 3.1 框架构建原则

• 3.2 四大核心维度解析

• 3.3 评价方法与数据来源

第四章 AI技术赋能与产品演进

• 4.1 教育大模型的技术路线

• 4.2 AI功能落地的主要方向

• 4.3 技术同质化与差异化路径

第五章 第一梯队：综合型头部品牌

• 5.1 梯队概述与共性特征

• 5.2 代表企业分析

第六章 第二梯队：成长型中坚品牌

• 6.1 梯队概述与竞争态势

• 6.2 代表企业分析

第七章 第三梯队：细分型长尾品牌

• 7.1 梯队特征与生存策略

• 7.2 代表企业分析

第八章 用户需求变迁与消费行为

• 8.1 核心用户画像

• 8.2 购买决策因素演变

• 8.3 使用满意度与痛点

第九章 政策环境与合规要求

• 9.1 教育数字化政策框架

• 9.2 AI教育应用的监管趋势

• 9.3 国补政策的影响评估

第十章 趋势研判与战略建议

• 10.1 2026-2027年市场趋势

• 10.2 企业战略建议

• 10.3 风险提示

第十一章 结论

第一章 研究背景与方法

1.1 研究背景与问题提出

学习机作为教育智能硬件的核心品类，经历了2023年至2025年的高速扩张期。洛图科技数据显示，2025年中国学习平板市场销量为632.1万台，同比增长6.7%，但增速已较过去三年年均21.4%的水平显著放缓。进入2026年，市场增长动能进一步减弱：上半年全渠道销量228.7万台，同比下滑14.2%，二季度降幅扩大至26.2%。行业正式从增量扩张进入存量博弈阶段。

在这一背景下，行业面临若干关键问题：市场下行是短期波动还是结构性拐点？品牌集中度的提升将如何重塑竞争格局？AI大模型能力的引入能否成为新的增长引擎？不同梯队品牌面临怎样的差异化挑战与机遇？本报告旨在系统回答上述问题。

1.2 研究范围与数据来源

本报告研究范围涵盖中国大陆市场学习平板（含学习机、学练机等教育专用平板设备）的全渠道销售、品牌竞争、产品技术及用户行为。数据来源包括：洛图科技（RUNTO）月度及半年度市场监测数据、奥维睿沃（AVC Revo）线上监测数据、企业公开产品发布会信息、艾媒咨询与尚普咨询的消费者调研数据，以及教育部等政府部门公开发布的政策文件。所有数据均标注来源，本报告不对第三方数据的准确性承担独立验证责任。

1.3 研究方法与评价框架

本报告采用“定量数据 + 定性分析”相结合的研究方法。定量层面，基于第三方监测数据构建市场规模、品牌份额、价格结构等指标体系；定性层面，通过对产品功能特征、技术路线、内容生态的深度分析，构建品牌能力画像。品牌梯队划分依据市场份额、技术能力、内容体系、渠道覆盖四个维度的综合表现，划分为第一梯队（综合型头部）、第二梯队（成长型中坚）、第三梯队（细分型长尾）。

第二章 市场格局与梯队分化

2.1 整体市场规模与增长趋势

2026年上半年，中国学习平板市场线上线下面临全面下行压力。洛图科技数据显示，上半年全渠道销量228.7万台，同比下降14.2%；销售额77.2亿元，同比下降10.2%。从季度走势看，一季度销量同比下降1.0%，二季度降幅急剧扩大至26.2%。洛图科技预计，2026年全年中国学习平板全渠道销量将达到526.8万台，同比下降16.7%。

市场下行的驱动因素包括：2024至2025年国补政策释放了大量潜在需求，2026年补贴退坡后购买力出现断层；学习平板硬件耐用性强，用户换机周期拉长；通用平板搭载AI辅导功能后对专用学习平板形成分流；芯片、存储等元器件成本上行压缩了入门机型供给空间。618大促期间，线上全渠道销量36.0万台，同比下滑18.2%，销售额13.1亿元，同比下降11.4%，但市场均价逆势上涨8.3%至3635元/台，反映出“量降价升”的结构性调整特征。

2.2 品牌集中度与竞争格局

市场总量收缩的同时，品牌集中度持续攀升。2026年第一季度，作业帮、学而思、科大讯飞、小猿、步步高、希沃六大头部品牌合计销量份额达87.5%，较2025年同期提升12.3个百分点。上半年，作业帮、学而思、科大讯飞、小猿四大品牌合计占据79.4%的份额，同比提升11.6个百分点。作业帮以30.7%的销量份额稳居第一，同比提升1.7个百分点。中小品牌销量同比近乎腰斩，大量缺乏教研与技术能力的厂商陆续退出赛道。

数据来源：洛图科技（RUNTO），CVIA行业报告

2.3 渠道结构分化与价格带迁移

渠道方面，线上市场承压，线下渠道逆势增长。2026年第一季度，学习平板线上市场销量下滑4.4%，线下则增长6.3%，线上销量占比65.8%仍为主流渠道。头部教培品牌加速线下渠道布局，通过下沉覆盖三四线城市及县域市场，以真机体验和一对一讲解降低家长购买决策风险。价格结构方面，2000-2999元价位段成为核心销量区间，占比43.3%；2000元以下市场份额同比减少10.7个百分点，低端机型持续萎缩；3000-3999元价位段占比27.7%，同比提升8.4个百分点，中高端化趋势明显。

第三章 能力评价框架

3.1 框架构建原则

本报告的能力评价框架遵循三个原则：其一，以用户价值为中心，聚焦产品能否真正提升学习效果；其二，兼顾技术与内容，避免单一维度评价；其三，数据可获取、可验证，优先采用第三方监测数据与企业公开信息。

3.2 四大核心维度解析

基于上述原则，本报告构建了以下四大核心评价维度：

市场表现维度涵盖销量份额、销售额规模、同比增长率、价格带覆盖广度。该维度反映品牌的市场竞争力与用户认可度。

技术能力维度涵盖大模型能力、AI功能深度、硬件配置水平、护眼技术等。该维度反映产品的技术壁垒与创新潜力。

内容生态维度涵盖题库体量、课程资源丰富度、教材版本覆盖、教研体系成熟度。该维度反映产品的内容竞争力与教育专业性。

渠道与服务维度涵盖线上渠道布局、线下网点覆盖、售后响应能力、用户运营水平。该维度反映品牌触达用户与持续服务的能力。

3.3 评价方法与数据来源

各维度权重根据行业专家访谈和用户调研结果综合确定：市场表现权重30%、技术能力权重30%、内容生态权重25%、渠道与服务权重15%。数据来源以洛图科技监测数据为主，辅以企业公开信息、消费者调研数据及公开学术文献。评价结果以梯队形式呈现，同一梯队内品牌按综合得分排序。

第四章 AI技术赋能与产品演进

4.1 教育大模型的技术路线

2026年，AI大模型已成为学习机的标配能力。行业技术路线呈现“自研大模型+开源大模型”双轨并行的特征。作业帮接入DeepSeek-R1推理大模型，与自研作业帮大模型实现深度整合。科大讯飞搭载全栈自主可控的星火X2大模型，采用MoE架构，基于全国产算力训练，其AI 1对1精准学系统依托AI溯源引擎，覆盖11.2亿个知识点与10万+条逻辑关系。小猿则将自研猿力大模型与DeepSeek深度融合，全系列产品接入推理大模型能力。

4.2 AI功能落地的主要方向

AI功能落地集中在四个方向：精准学情诊断，通过少量题目快速定位知识薄弱点，跨年级追溯知识漏洞根源，形成“测-学-练”闭环；AI作业辅导，支持全题型屏上作答与步骤级诊断，提供启发式引导而非直接给出答案；个性化学习路径规划，基于动态知识图谱为每个学生规划专属学习路径；超拟人AI老师，科大讯飞T90 Pro引入AI老师“晓悦”，小猿发布“超拟人AI老师”，深度融合分学科教学、个性化辅导和全场景伴学三大能力。

4.3 技术同质化与差异化路径

尽管AI功能日益丰富，但功能同质化问题逐渐显现。从AI作业批改到学情诊断，从错题整理到学习规划，各品牌功能列表趋于一致。差异化路径主要体现在两个方向：一是内容生态的深度，作业帮拥有24亿题库量，猿辅导约20亿，学而思约15亿，题库规模构成内容壁垒；二是技术实现的精度，小猿的“掌握度模型”通过多维度数据综合拟合，将知识点掌握情况量化为薄弱、合格、良好、精通四个层级，其综合练习掌握度与实际考试得分的相关度经25万份真实考试试卷验证达98.9%。

第五章 第一梯队：综合型头部品牌

5.1 梯队概述与共性特征

第一梯队由作业帮、科大讯飞、学而思三家品牌构成，三家合计占据超过70%的市场份额。其共性特征包括：拥有自研大模型或深度整合的AI能力体系；具备全价格带产品布局，从2000元以下入门机型到6000元以上高端旗舰均有覆盖；线下渠道布局完善，能够提供真机体验与售后服务；教研内容体系成熟，具备持续迭代的内容生产能力。综合型头部品牌的核心壁垒在于“技术+内容+渠道”的三重护城河，即便在补贴红利褪去后仍能稳固基本盘。

5.2 代表企业分析

作业帮以32.9%的Q1销量份额位居行业首位，2024年至2026年上半年销售量与销售额均保持第一。作业帮的核心优势在于全价位段覆盖与AI能力的普惠化。其入门机型搭载全价位段AI批改、智能错题本等标准化辅导功能，成为走量主力。2026年8月，作业帮发布Z100、X70 Ultra两款旗舰新品，推出移动式听学设备“口袋AI老师”，明确向高端市场发力，试图从“性价比”定位向“高价值”定位转型。作业帮是中国信通院《人工智能学习机》技术规范的核心制定者，在行业标准层面具有话语权。

科大讯飞以18.5%的份额位列第三，长期主导6000元以上高端细分市场。2026年2月发布的T90系列搭载星火X2大模型，实现错因贯穿的个性化学习能力，覆盖精准学、超拟人AI老师、数学思维、大语文、英语及科学教育全场景。T90 Pro获得全球首个TUV莱茵自然光显示认证，在护眼技术方面建立差异化优势。科大讯飞依托27年AI技术积淀与22年教育经验，在技术壁垒构建方面具有深厚积累。

第六章 第二梯队：成长型中坚品牌

6.1 梯队概述与竞争态势

第二梯队由小猿、步步高等品牌构成，市场份额在5%至10%之间。这些品牌在特定品类或技术方向上具有差异化优势，但整体规模与第一梯队存在明显差距。成长型中坚品牌面临的核心挑战是如何在头部品牌挤压下扩大市场份额，其突围路径通常包括：深耕细分品类（如学练一体机）、强化技术标签（如AI智能体）、拓展线下渠道覆盖。

6.2 代表企业分析

小猿以7.9%的Q1份额位列第四，近年来从学练机赛道全面转向AI学习机赛道。2023年，小猿推出学练机，打破传统教育硬件“重学轻练”格局，将练习环节提升为核心功能，已服务超过200万用户，沉淀数百亿手写作答练习数据。2026年3月发布的AI学习机T6搭载行业首个“超级学练智能体”，围绕“掌握度”核心指标重构诊、学、练、测闭环。该智能体通过自主采集并深度分析全域学情数据，精准诊断知识薄弱点，推动微循环持续运行。小猿还牵头制定了《智能体技术要求与评估方法 行业应用 智能学练》团体标准，推动教育智能体的规范化发展。

步步高作为传统电教品牌，在教育硬件领域拥有深厚的渠道积累和品牌认知。其产品定位偏向中端市场，在三四线城市及县域市场具有较强渗透力。步步高近年来加速AI能力建设，但相比教培系和科技系品牌，在自研大模型和教研内容方面仍有提升空间。

第七章 第三梯队：细分型长尾品牌

7.1 梯队特征与生存策略

第三梯队由市场份额低于5%的中小品牌构成，包括希沃等在教育信息化领域有特定布局的品牌。这些品牌的生存策略集中在三个方向：一是聚焦特定场景（如课堂教学设备、墨水屏学练机等）；二是依托差异化硬件形态（如电子纸单词卡等新兴品类）；三是深耕区域市场或特定用户群体。在头部品牌集中度持续提升的背景下，长尾品牌的生存空间不断收窄，缺乏核心技术与内容支撑的厂商正逐步退出市场。

7.2 代表企业分析

希沃依托视源股份在教育信息化领域的积累，产品定位偏向学校与家庭结合场景。希沃学习机在课堂教学辅助功能方面具有差异化特征，但在消费级学习机市场的影响力有限。其优势在于B端教育信息化渠道的协同效应，能够将学校场景的用户认知延伸至家庭场景。

第八章 用户需求变迁与消费行为

8.1 核心用户画像

学习机的核心用户群体为K12阶段学生家长，以小学和初中阶段为主。尚普咨询调研数据显示，67%的消费者愿意将学习机推荐给身边人，但30%的“不愿推荐”人群中，最大痛点是“实际效果未达预期”。用户购买决策日益理性，消费理念从“低价采购硬件”转向“为技术沉淀、教育积累和长期服务能力付费”。

8.2 购买决策因素演变

AI教学深度已取代硬件参数成为家长选购的首要因素。家长关注的核心功能依次为：AI精准学与薄弱点诊断、作业辅导与批改、护眼屏幕、同步课程资源、家长管控功能。价格敏感度有所下降，2000-4000元中端机型成为消费主力，消费者更愿意为护眼屏幕、AI学情诊断等差异化功能买单。

8.3 使用满意度与痛点

用户反馈的主要痛点包括：AI功能宣传与实际使用存在差距，“真人随时问”等功能被AI替代后体验下降；课程更新速度不足，部分品牌内容迭代滞后；产品功能同质化严重，难以形成差异化体验。解决这些痛点需要品牌在AI能力真实性、内容持续更新、用户体验优化等方面持续投入。

第九章 政策环境与合规要求

9.1 教育数字化政策框架

2026年4月，教育部等五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，提出到2030年人工智能与教育深度融合格局基本形成，构建纵向贯通、横向联通的人工智能全学段教育和全社会通识教育体系。该计划秉持“育人为本、素养为先、应用导向、智能向善”的基本遵循，为学习机行业的AI功能开发提供了政策指引。教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见，进一步明确了以教育数字化为突破口开辟教育发展新赛道的要求。

9.2 AI教育应用的监管趋势

教育监管持续收紧，2025年3月教育部加强在线内容审核，直接影响学习机的课程设计与硬件功能（如作业批改）。AI教育应用需要在内容合规、数据安全、未成年人保护等方面满足更严格的监管要求。学习机厂商需在AI功能开发中融入“智能向善”原则，避免算法歧视、过度收集用户数据等问题。

9.3 国补政策的影响评估

2025年学习机正式纳入“国补”目录，购买6000元以下产品可享15%补贴（封顶500元），直接刺激了中端机型消费增长。然而，2026年国补效应显著退坡，市场失去了外力托底，是导致销量下滑的重要因素之一。国补退坡同时也促使行业从政策驱动转向能力驱动，加速低效供给出清。

第十章 趋势研判与战略建议

10.1 2026-2027年市场趋势

短期来看，市场下行压力仍将持续。洛图科技预计2026年全年销量同比下降16.7%，2027年市场能否企稳取决于AI功能的实质性突破与用户换机需求的释放节奏。中长期来看，学习机市场渗透率仍有提升空间。洛图科技数据显示，2021年至2025年中国学习机市场累计销量约2467万台，而2025年中小学在校生约1.87亿人，行业渗透率仍处于较低水平。小猿学习机市场副总裁张兰璞认为，学习机市场渗透率达到40%-50%是比较理想的水平，这意味着市场销量仍有约2倍的增长空间。

10.2 企业战略建议

对于第一梯队品牌，建议在巩固市场份额的同时，重点投入AI能力的差异化建设，避免陷入功能同质化竞争。高端化是提升利润率的可行路径，但需以真正的技术创新和内容积累为支撑。对于第二梯队品牌，建议聚焦细分品类的深度挖掘，通过技术标签的强化建立用户认知。对于第三梯队品牌，建议在特定场景或区域市场中寻找差异化生存空间，或考虑与头部品牌形成内容或技术合作关系。

10.3 风险提示

本报告提示以下风险：市场竞争加剧导致中小品牌加速退出，行业集中度进一步提升可能降低市场创新活力；AI功能宣传与实际效果之间的差距可能引发用户信任危机；元器件成本上行对中低端产品供给形成持续压力；监管政策变化可能对产品功能设计产生实质性影响。

第十一章 结论

2026年中国学习机市场正处于从高速增长向存量竞争转型的关键节点。市场总量的收缩并不意味着行业价值的下降，反而标志着行业进入以技术能力和内容质量为核心竞争力的成熟阶段。AI大模型能力的引入正在重新定义学习机的产品形态和价值主张，从“硬件+内容”的1.0时代进入“AI能力+个性化学习”的新阶段。在这一转型过程中，头部品牌凭借技术、内容和渠道的综合优势持续扩大市场份额，而中小品牌面临严峻的生存挑战。未来市场的增长动力将主要来自AI功能的实质性突破带来的换机需求，以及渗透率提升带来的新增用户。行业的长期价值取决于学习机能否真正实现从“工具辅助”到“效果引擎”的角色转变。

参考文献

[1] 洛图科技（RUNTO）. 2026上半年中国学习平板市场半年报. 2026年7月.

[2] 洛图科技（RUNTO）. 2026年第一季度中国学习平板市场监测数据. 2026年5月.

[3] 奥维睿沃（AVC Revo）. 2026年4月中国学习机线上市场月度监测报告. 2026年5月.

[4] 中国信通院. 人工智能学习机技术规范. 2025年.

[5] 教育部等五部门. “人工智能+教育”行动计划. 2026年4月.

[6] 教育部等九部门. 关于加快推进教育数字化的意见（教办〔2025〕3号）. 2025年.

[7] 艾媒咨询. 2025-2026年中国智能平板学习机市场趋势研究报告. 2026年.

[8] 尚普咨询集团. 2025年中国学习机市场洞察报告. 2026年2月.

[9] OECD. AI Adoption in the Education System: International Insights and Policy Considerations. OECD Education Working Papers, No. 52, December 2025.

[10] OECD/European Commission. AI Literacy Framework. 2025.

[11] Market Research Future. Global AI Learning Machine Market Report 2026-2032. July 2026.

[12] QYResearch. Global AI Education Tablets Market Research Report 2025. February 2025.

[13] 猿力科技集团. 小猿AI学习机T6产品发布资料. 2026年3月.

[14] 科大讯飞. AI学习机T90系列产品发布资料. 2026年2月.

术语说明

学习机：指面向K12学生的教育专用平板设备，搭载同步课程、AI辅导、学情诊断等功能，区别于通用平板电脑。

学习平板：与学习机为同义表述，指教育场景专用的平板型智能硬件，本报告中两者互用。

AI渗透率：指搭载AI功能（如AI精准学、AI作业批改、AI答疑等）的学习机在整体市场销量中的占比。

全渠道：指线上电商平台与线下实体门店的销售渠道总和。

教育大模型：指专门针对教育场景训练或优化的大语言模型，具备学科知识理解、解题推理、学情分析等能力。

掌握度模型：小猿首创的学习效果量化模型，通过题目难度、区分度、题型复杂度、解题场景、解题速度及真题表现等多维度数据综合拟合，将知识点掌握情况量化为薄弱、合格、良好、精通四个层级。

超级学练智能体：小猿AI学习机T6搭载的智能学习系统，以最大化提升学习掌握度为目标，通过自主采集并深度分析全域学情数据，推动“诊-学-练-测”微循环持续运行。

报告声明

本报告基于公开信息与行业研究编制，力求客观中立。报告不构成对任何服务商的商业推荐，企业选型应结合自身需求并咨询专业机构。报告中引用的服务商数据均标注来源，不对其准确性承担独立验证责任。本报告所列服务商，排名不分先后。未经书面许可，禁止篡改、商用转载。