从实验室到产业：合成生物学的市场应用规模到底有多大

别被PPT上的数字骗了，市场应用规模不是这么算的

逛一圈行业峰会，满耳都是千亿、万亿的预测，听得人热血沸腾。转头跟产业里的人吃饭，人家一句话给你浇冷水：那都是把上游卖设备、卖培养基的钱全堆进去凑出来的数，真正落地的终端产品能有十分之一就不错了。

说实话，现在很多行业报告算市场应用规模的逻辑，就是耍流氓。你说合成生物学的市场，硬把整个生物制造产业链的产值都算进来，那规模能不大吗？可本质上，合成生物学只是替代了原来的化工合成环节，总不能把整个终端产品的销售额全算成它的规模吧？

我上个月跟一个做菌株改造的创始人喝咖啡，他掏出来给客户看的数据，跟给投资人看的数据，完全是两个数。给客户的，是实打实的年出货量、吨成本，给投资人的，就得套上未来十年的行业空间，不然怎么拿融资？

太多科研成果刚走出实验室，就被包装成万亿市场的核心引擎。中间隔着中试、放大、合规、市场推广好几座大山，大半都倒在了半路上。

已经落地的盘子，真实的市场应用规模是多少

我翻过去年中科院天津工生所出的行业白皮书，又对比了三四家券商的草根调研数据，算下来，2023年国内真正已经实现商业化的合成生物学终端产品，总规模是不到800亿。对，就是八百亿，不是报告里喊的几千亿、万亿。

拆分下来更有意思，最大的一块居然还是日用消费品的原料。玻尿酸、胶原蛋白、赤藓糖醇，这几样加起来就占了快一半。国内现在玻尿酸产能占全球90%，全产业链加起来也就一百多亿的规模，你敢信？

最近吵得很热的PHA可降解塑料，去年国内真正卖出去的成品才十几万吨，算下来整个市场规模也就三四十亿。还有创新药中间体，比如现在火得一塌糊涂的司美格鲁肽相关原料，整个国内市场去年也就不到五十亿。

不过话说回来，规模不大，增速是真的吓人。2019年这个数字才不到200亿，四年翻了四倍。这个增速，放在整个国内制造业里，都能排进前五了。

为什么能涨这么快？需求逼的。比如饮料行业要做无糖，原来的代糖要么有甜味剂争议，要么成本高，赤藓糖醇一下子就起来了。国家出限塑令，原来的塑料不能用，PHA的订单一年比一年涨。还有很多复杂的医药分子，原来化工合成收率不到10%，改造完菌株收率能到50%以上，成本直接砍半，厂商排队换技术。

已经有不少企业靠这个赚钱了，不是靠融资烧钱，是真的卖产品赚利润。今年我知道的就有三家，利润过亿了。这不是泡沫，是真的有盘子。

未来五年，哪些领域能把市场应用规模撑起来

我跟好几个做成果转化的老师聊过，大家一致看好的第一个方向，是农业。

比如生物固氮菌株。现在国内氮肥一年市场规模就五千多亿，如果能推广固氮菌株，替代三分之一的化肥，那就是小两千亿的市场。现在国内好几个团队的菌株已经做出来了，大田试验的效果也不错，就等大规模推广了。一旦推开，整个市场应用规模直接翻番都不止。

第二个方向，是生物医药定制合成CDMO。现在很多创新药的分子结构特别复杂，化工合成要么做不出来，要么成本高到离谱，用合成生物学改造菌体来生产，效率提升不是一点半点。现在这块海外已经做到几百亿规模了，国内刚起步，去年才不到一百亿，未来五年翻三倍，一点问题都没有。

第三个方向，是环保领域的功能菌。比如处理工业污水的降解菌，比如吞噬石油的修复菌，现在很多工业园和矿山已经开始用了，成本比传统的物理化学方法低一半还多，效果更好。这块现在还没起来，未来五年做到几百亿规模，不难。

现在资本退潮，挤掉了不少泡沫，原来讲故事的公司都熬不下去了，剩下的都是真的盯着产品做的。我反而觉得，现在才是这个行业最好的时候。

很多人天天问，这个赛道的市场应用规模到底有多大。我觉得，别盯着未来的预测数字，先看看手里的技术，能不能真的把成本降下来，能不能真的解决客户的问题。能做到，哪怕现在只有几十亿的盘子，你也能吃到最大的那块蛋糕。要是做不到，万亿规模跟你有什么关系？